电气设备企业业绩预增电改刺激获好利声级计

电气设备企业业绩预增 电改刺激获好利

： 曾经的电缆已经演变为多元化的电气设备，通过它们的传输，巨大的能源财富让人们去尽情共享。随着上市公司业绩预告的发布，100多家电气设备行业上市公司已经六成预增，主要得益于**的利好以及企业淘汰落后设备等进行及时转型，而部分没有及时调整策略的公司则由于经济大环境的影响，订单不足，竞争激烈等出现利润下降或者亏损。 六成上市公司业绩预增 记者查看，电气设备行业延续了2014年以来的高景气度，已有业绩预告的公司中报喜比例六成。输变电一次设备公司受特高压建设拉动明显，净利润快速增长，而传统发电设备收入和净利润下滑趋势明显，主要受累于火电设备需求不足，产品竞争激烈导致价格下跌。 此外，业绩向好受益于电改试点再扩容，**落地速度超出市场预期。继新电改9号文后，《关于完**电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》、《关于贯彻中发[2015]9号文件**神加快推进输配电价改革的通知》等配套文件持续落地，在深圳、内蒙古西部**开展输配电价改革试点的基础上，安徽、湖北、宁夏、云南被列入先期输配电价改革试点范围，按准许成本加合理收益原则单独核定输配电价 电老虎分析，市场化交易体系的建立是新电改核心命题。销售电价未市场化、输配电价难厘清、产能过剩节能减排、交叉补贴等众多**问题仍待解决，改革将持续推进，积极探索市场化模式，建立多买多卖的交易市场，实现电价定价机制市场化是核心。 特斯拉发布储能电池，引爆行业对储能的关注。储能对新能源发展具有重要意义，是第三次工业**的重要支点。国内储能市场迎来发展拐点，智能电网和新能源并网催生千亿储能市场需求，预计**储能在十三五期间开始放量。从技术路线来看，推荐铅炭电池和锂电池储能。 高压、风电设备等增长明显 从细分领域来看，高压设备、光伏设备、风电设备等细分行业公司业绩增长较为明显。其中，深圳惠程、恒顺众昇 、东方日升预计上半年净利润增幅均在三倍以上。以恒顺众昇 为例，该公司早前表示，其在执行订单约10亿元，按照生产计划，半年度产值较去年同期有大幅增长，由此预计今年上半年净利润增长10倍以上。 而受益于风电设备的典型代表为金风科技和摩恩电气，金风科技公告净利润比上年同期增长250%～300% ，而业绩变动原因为2015年上半年风电行业持续、稳步发展，市场需求旺盛;公司上半年业绩良好，部分业主项目进度较预期加快，公司销售**于预期。 电老虎分析，风电行业持续向好得益于风电电价下调带来的抢装，预计国内新增风电装机量将达到25GW ，从而有效带动金风科技的出货量大涨，预计2015年出货量达到甚至超过6.5GW ，将实现业绩和市场占有率双提升，风电场运营方面,未来三年(包括2015年)金风科技每年的新增运营风电场不会少于1GW，预计2015年年底风电场运营累计装机量将达3GW ，将会为公司带来强大的现金流和业绩支撑。 风电服务市场逐渐打开，金风科技作为国内**大的风电机组制造商，安装的风机数量超过17000万台,为未来的风电增值服务打开空间。 电老虎认为，下游需求的增加以及**的力挺，是电气设备多个细分领域景气度持续高企的主因之一。而从主题角度布**,电气设备领域下半年三大投资主线分别是：**+核电、电力体制改革+能源互联网以及稳增长投资+配网。 此外，业内人士认为，随着**指导意见出台，微电网春天即将到来。电老虎认为，能源互联网和新电改启动微电网数百亿元增量市场需求，**带动输、配、用电环节，看好已在微电网领域有所积累卡位的**。 2015年启动的新能源微电网示范项目，原则上每个省(区、市)申报1到2个，未来****将结合项目具体技术经济性会同**有关部门研究制定具体支持**，鼓励各地区结合本地实际制定支持新能源微电网建设和运营的**措施。 微电网将迎来高速发展期 电老虎认为，借力能源互联网和新电改，微电网将迎来高速发展期。微电网是由分布式发电单元、储能设备、能量转换设备、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统，是能源互联网的核心要素。微网符合能源互联网分享互联的**神，能够实现自我控制、保护和管理的**部**和**互联系统。在力推能源互联网的背景下，**微电网产业都将加速发展。在新电改的利好**下，中国微电网有望成为增长**快的市场。 十三五期间微电网撬动数百亿的增量市场需求，**带动发、配、用电环节，看好前期卡位**。使用示范项目数量和**市场容量份额两种方法估算中国十三五期间微电网增量市场约为200亿～300亿元(不包括原有的光伏、配网、电动汽车和储能需求)。 按照典型配置的示范项目成本构成拆分，增量投资中主要为分布式发电、配电、储能和电动汽车充电设施，看好前瞻布**的**公司。 微电网是由分布式发电单元、储能设备、能量转换设备、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统，是能源互联网的核心要素。微网符合能源互联网分享互联的**神，能够实现自我控制、保护和管理的**部**和**互联系统。在力推能源互联网的背景下，**微电网产业都将加速发展。在新电改的利好**下，中国微电网有望成为增长**快的市场。 目前**微电网处于商业化运行前夜，新的商业模式有望诞生。借鉴美、欧、日的国际经验，我们认为在发展初期**普遍重视微电网利益分配机制、成本补偿机制等相关**的制定以**运营商的利益，项目发展初期依赖相关激励**的支持，微电网运营商重视新技术的应用及其实际效果的评价。未来商业化的微电网可能同时存在由微电网运营商负责的**运营模式和电网公司负责的电网公司代管模式两种运营模式，**运营模式下需要微电网间的互连，从而产生微电网代理商这一新的市场参与者。

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