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因产能增长及高企库存 铝价上涨困难

【铝道】本周，国内有序的货币退出政策、重拳出击的房地产政策使得基本金属如铜铝锌等大宗商品遭遇巨大压力,纷纷跌破长期均线。沪铝主力合约周收盘报16210元,下跌340元,跌幅2.05%,较低曾跌至15660元,价格大幅下跌后出现反弹回升走势,但在产能过剩的压力和巨量库存的压制下给铝价上行造成阻力,铝价呈弱势振荡行情,另一方面,成本因素的支撑又有缩小了铝价的下跌空间。

货币政策3大合成材料顶替进口延续稳步推动的紧缩预期对铝价走势产生一定的利空影响。今年3月份,金融机构人民币贷款增加5107亿元,同比2009年减少13800亿元,减少幅度达73%。3月末,广义货币供应量(M2)余额65万亿元,同比增长22.50%,增幅分别比上月和上年末低3.03个和5.18个百分点。从2009年牛气冲天的行情中,我们可以看到有色金属的上涨行情离不开信贷规模的增长。如今,宽松政策的有序退出势必会收缩流动性,对铝价格走势产生利空的影响。

产能增长和高企库存抑制铝价上涨。沪铝从10000元附近V型反转后,厂家由亏本到赚钱,于是纷纷扩大产能,对氧化铝的需求也进一步增加,2010年内已经确认投产的新增氧化铝产能790万吨,未能够确认的新增产能510万吨,在建但不能投产的产能也有230万吨,即在未来一到两年内,将陆续有超过1500万吨的氧化铝新增产能陆续投产。电解铝产能继续保持增长态势。

目前的铝价在成本价附近,向下大跌的可能性不大。构成国内电解铝成本的主要三大块:氧化铝、电费和人工及辅料。现在中铝公司报氧化铝价格在3000元/吨,生产一吨电解铝需要将近2吨氧化铝,也就是说,氧有效丈量范围:2%～100%FS化铝成本接近6000元/吨;目前电价在0.48元/度,因为电解铝企业通过直购电方式获得电价,相比正常电价的优惠幅度在0.03～0.06元/度（各地工业用电有所差别）,生产1吨铝锭大1、电子万能机不能开机约需耗电15000度,电力成本约为7200元;人工及辅料大约需要3000元。那么,照此推算,目前生产1吨的生产成本在16000元左右。而沪铝主力合约价格在测厚仪16100元/吨附近,与成本价的距离相差甚微,成本因素限制了铝价的下跌空间。

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